GTC2026×Oracle決算｜市場が消化できなかった、GTCの本質が見えていますか？【米国株 166】

GTC2026の基調講演、難しかったと感じた方も多いのではないでしょうか。 しかし、わかりにくかったのは内容が弱かったからではありません。むしろ逆です。 ジャンセンCEOが語っていたのは「次のGPUはこれだ」という話ではなく、AIを常時動かすための構造全体——AIファクトリーをどう設計し、どう運用し、どう収益化するかという話でした。 そこにOracle決算を重ねると、見え方が一変します。 企業の現場で、既存データの近くで、既存業務の中に静かに埋め込まれながら常時回り始めているAI需要の現実が浮かび上がるからです。 NVIDIAは供給側の設計原理を語り、Oracleは需要側の現場を見せた。 向い...